(资料图)
2月21日,泓德基金发布公告称,邬传雁因“工作安排”卸任泓德远见回报等6只基金的基金经理,同时离任公司副总经理一职。相关产品将由基金经理王克玉、秦毅和于浩成接管。
在卸任所有产品并离任副总经理后,下一步,邬传雁的去向引人关注。
邬传雁卸任在管所有产品并离任副总
2月21日,泓德基金发布公告称,邬传雁因“工作安排”卸任泓德远见回报等全部在管6只基金的基金经理,同时离任公司副总经理一职。
据统计,目前邬传雁在管公募基金共计6只,在管基金总规模达到201.43亿元。邬传雁是泓德基金的招牌基金经理,在加入泓德基金前,其在保险资管的从业经历长达14年。在2019年至2020年的基金牛市中,邬传雁迅速走红,2020年在管规模一度达到492亿元,是全市场管理规模较大、长期业绩优秀的基金经理。
以其管理时间最长的一只基金泓德远见回报混合为例,2021年中报显示,该基金共有持有人49.35万人,而2019年6月底,该基金持有人仅有2.59万人。从业绩来看,截至2月20日,该基金成立以来回报为164.22%,年化收益为13.83%。
近两年遭遇逆风
2021年8月30日,一张截图在网络流传,邬传雁在微信上质问公司管理层:“刚得知公司关闭了我在泓德卓远的交易决策权限,我很震惊!”邬传雁在微信中发问:“卓远增聘基金经理,不需要和原有的基金经理讨论吗?共管还是换人,持有人没有知情权吗?若是共管,为什么是我被拿掉了交易权限?这样瞒天过海,置持有人利益于何地?”
此外,2021年8月5日,邬传雁还是“基金管理人投资决策委员会”的成员,且排名在总经理王德晓之后,但到了2021年8月27日,该名单中再无邬传雁。而后,泓德基金召开紧急会议并道歉,称是沟通不当导致。邬传雁也亲自上直播安抚投资者,表示已经拿回泓德卓远的投资交易决策权限,并且未来产品管理也将以他为主。在公司的内部沟通方面,邬传雁表示误会已经解开,他表示对是否进入“投决会”并不在意,至于会不会离开公司,他称会把持有人利益放在个人利益和公司利益前面。
泓德卓远成立于2020年12月22日,此时正值市场情绪的高点,募集首日狂卖140亿元,是备受瞩目的明星基金。截至2月20日,泓德卓远成立以来回报为-32.49%,在业绩最差时,净值一度跌破0.6。
自2021年以来,市场风格对邬传雁不太友好,邬传雁关注企业的长期价值,对于优质资产集中投资、长期持有、换手率极低,重视企业的无形资产。
在泓德远见回报四季报中,他重申长期投资的理念:对少数上市公司的研究,是我们在能力范围内能够做到的大概率分析判断的事情。我们聚焦于此,去反复求证其数据和事实的可靠性,去推演逻辑和结论的合理性,去跟踪和理解其中的变化,在这些工作之后,我们希望找到的是符合长期价值规律、能够从市场的短期干扰中走出来的优质标的。
泓德基金成立于2015年,是国内首家个人系公募基金公司,成立后主要发力权益产品,总经理王德晓先后在华泰资管、阳光资管和阳光保险担任高管,主导投资工作。
王克玉、秦毅与于浩成接管
Wind数据显示,截至去年四季度,泓德基金资管规模为669.74亿元,相较两年前的1167.75亿元的高点回落近半,在155家机构中排在第66位。
近两年,泓德基金接连提拔投研出身的王克玉、秦毅为副总经理,意在壮大投研团队。
邬传雁离职后,根据公告,泓德基金对6只相关产品的接任基金经理具体安排是:泓德丰泽混合、泓德丰润三年混合、泓德致远混合将由公司副总经理和权益投资部总监王克玉接管;泓德远见回报混合、泓德臻远回报混合将由公司副总经理和研究部总监秦毅接管;泓德卓远混合将由于浩成继续管理。
公开简历显示,王克玉目前担任泓德基金副总经理、权益投资部总监,拥有20年证券从业经验,12年公募基金经理投资经验。王克玉历任泓德基金投研总监、长盛基金基金经理及权益投资部副总监、国都证券分析师、天相投资分析师、元大京华证券研究员等。
秦毅目前担任泓德基金副总经理、研究部总监,也拥有着10年资管行业从业经验,超5年公募基金经理投资经验,历任泓德基金特定客户资产投资部投资经理、阳光资产研究部研究员等。秦毅所管理的泓德泓华混合基金,自2018年12月27日任职以来截至2023年2月14日,累计回报220.41%,年化回报32.48%。
于浩成现任泓德基金基金经理、行业研究员,他担任公募基金经理逾4年,历任中欧基金基金经理、行业研究员,在汽车、机械、新能源等行业领域有着丰富的研究经验,擅长先进制造业投资。